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Suivi client

 DCi Gestion du suivi clients offre une gestion complète pour associations et chambres de commerce

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Structure dynamique des données: Vous déterminez les données à conserver.  Permet de configurer la structure des données selon vos besoins sans programmation coûteuse.  Le logiciel s’adaptera facilement à vos besoins futurs.

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Structure hiérarchique des données.  Permet de définir des relations entre les intervenants.
Concepts de classes et sous-classes.  C’est vous qui créez et modifiez les critères de sélection et d’extraction. Vous n’êtes pas contraint à un cadre déterminé d’avance.

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Conçu pour travailler avec plusieurs utilisateurs.  Excellente piste de vérification à l’entrée des données
 (identification des changements par usager). En mode multi-usager, partage des informations sans contraintes.

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Attribution de niveau de sécurité aux usagers.  Permet de respecter la confidentialité des informations inscrites au dossier du membre. Le système gère 9 niveaux de confidentialité pour contrôler la diffusion de l’information
 rattachée à chaque intervenant (membre ou entreprise).  Les usagers ne peuvent consulter que les informations inscrites au dossier par eux-même ou par un autre usager de niveau inférieur.  Cependant, en tout temps, une inscription peut être déclarée « publique » afin qu’elle ne soit pas soumise aux règles de confidentialité.

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Partage des données avec outils de bureautique.  Vous déterminez la forme et le contenu de vos envois.  Économies de frais de composition, mise en page et impression.

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Fonction de facturation en lot facile et flexible.  Vous composez l’apparence de la facture, vous définissez les critères de sélection et vous déterminez la distribution au GL, et ce à chaque lot de facturation.

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Permet de facturer l’employeur pour la cotisation de ses membres

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Permet l’échange d’informations avec un site Internet transactionnel pour :
- Gérer les bottins en ligne
- Inscriptions aux activités avec prix pour membres et non-membres, envoi de reçus/factures en format PDF par courriel
- Adhésion et mise à jour du profil des membres

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Permet de centraliser les clients, fournisseurs et autres contacts.  La gestion comptable et la gestion des opérations se connectent à une base du suivi clients pour consulter/modifier ces listes ainsi que leurs notes 

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Intégré au logiciel de gestion comptable DCi (optionnel).  Sans manipulation, vos données de facturation sont intégrées à votre comptabilité. 

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Plusieurs rapports, export et analyses croisées permettant entre autres d’effectuer de la correspondance personnalisée, d’imprimer la liste des membres par employeur, d’envoyer des communiqués à l’employeur, de préparer un bottin de membres et une carte de membre.

 

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